日本為什么要對韓國半導體禁運?背后深層次原因分析

來源:燚智能物聯網知識    關鍵詞:半導體, 內存,    發布時間:2019-07-03

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7月1日,日本半導體制裁韓國事件刷屏半導體圈!

日本經濟產業省7月1日正式宣布,自7月4日起,包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種材料將限制向韓國出口。理由則是“經過相關部門的討論,認為日韓之間的信賴關系明顯受到了損害”。

 日本經濟產業省公告截圖(圖片來自網絡)

此前日本對韓采取了出口手續簡化的優待措施,但如今日本擬在7月4日將韓國剔除出白名單外。這意味著日本供應商今后向韓方出口相關材料,每一項合同都得申請,獲得批準后才能進行貿易。

另有媒體稱,審查時間預計約90天。

作為回應,韓國產業通商資源部長成允模當天表示,將對日本限制對韓出口半導體原材料等貿易措施提交世界貿易組織(WTO)訴訟,并將依照國際法以及韓國國內法采取必要措施進行反制。

美國制裁華為,理由是可能危害國家安全。日本制裁韓國半導體,給出的理由是出于“安全考慮”。這一幕何其相似,但我們總能相似的事件中得到一些啟發,美國制裁華為引起全球半導體及電子行業遭受巨大動蕩,如今的日本制裁韓國半導體勢必也會引起一波產業動蕩。

本文將從三個方面來講這出大戲:

  1. 一場主演還未登場的存儲芯片大戲

  2. 日本科技并未沒落,反而強大到令人窒息!

  3. 日本為什么要對韓國出“大招”?


1

一場主演還未登場的存儲芯片大戲


日本雖然具有一定的硬實力,但一言不合就任性,以“低調”著稱的日本大概率不可能做出此舉動,便有了以上猜想。

此前,6月15日東芝半導體(TMC)的停電事件引發業界的“漲價”猜想。相關信息可以查閱往期推送《重磅:7月1日起,閃存產品價格或將出現10-15%漲幅!》,但由于2019年智能手機及服務器的需求量將低于原先預期以及上半年CPU缺貨對筆記本電腦出貨仍略有影響等因素,東芝半導體的停電事件并未撬動整個內存市場的變化。

WD(Western Digital Corp,西部數據,以下簡稱“西數”)于近日發布以下通知:


如果從需求供給來看,在全球芯片市場如此低迷的情況下,在存儲芯片庫存和供給大于需求的情況下,為什么關于NAND Flash價格上漲的消息——一個看起來不太合理的消息會從西數傳來?

這世間很多看起來不合理的一件事,如果聯系起另一件事又會顯得極其合理。

就像前幾天我們粉絲說得一樣:


日韓矛盾,果然讓三星沿著預定的軌道配合演出。

從整個內存市場來看,上次出事的東芝半導體四日市工廠,由東芝、西部數據共同影響,是雙方NAND閃存的主力工廠,承載了全球 40%的產能。如果按照日本券商的假設預測——假設當時有五成晶片因停電受損,另有15%到20%的晶圓必須再重制,將影響全球NAND晶片供應量達2%到3%,如果恢復正常時間生產再延后,影響將可能加大。

那剩下的產能在哪?韓國!數據顯示,韓國掌控全球70%的DRAM、以及50%的NAND flash市場。

如果說2%—3%不足以影響市場,那么增加的70%,50%的變量因素呢?

據日經新聞報導,本周四開始,日商需要申請政府許可,才能輸出三項半導體關鍵原料至南韓,估計日本當局審理時間要90天,但是南韓業者大概只有1-2個月的庫存。

韓國內存大廠SK海力士的消息人士透露,該公司沒有3個月庫存,倘若遲遲無法從日本取得必須原料,恐怕得停產。

根據新規,日本將改變對韓出口管理范疇,并從7月4日起對特定項目實行出口審查、要求單獨申請出口許可。日本將分兩個階段加強韓國的出口管制。首先是7月4日以后,要求對氟化聚酰亞胺、光刻膠(Resist)和蝕刻氣體(氟化氫)三個產品進行單獨許可和審查,這3種材料都是顯示面板及半導體芯片制造過程當中所需的關鍵材料。

日本的出口審查所需時間標準是約3個月,這有可能影響到韓國企業的生產。材料的庫存一般是1-2個月。

SK海力士的有關人士在接受日本經濟新聞采訪時表示,庫存量“不足3個月”。在被問及“如果不能追加采購,3個月后工廠是否會停止生”時,回答稱“是”。

作為此次管制對象的3種產品,日本企業在全球占有很高的市場份額。例如氟化氫達到8-9成,韓國即使想把采購對象改換成其他國家,也很可能找不到替代品。三星電子回避了具體說明,僅表示“正在詳細調查情況”。

停產比停電嚴重得多,過往的“停電事件”尚對市場造成不小的沖擊,停產這件事帶來的打擊預計已經無法想象。如果日韓雙方遲遲不能解決爭端,存儲芯片跌價的趨勢恐怕將被改寫。


2

日本為什么要對韓國出“大招”?


除了我們的猜想外,外界分析日本封殺韓國半導體可能有兩種原因:

1、報復韓國不斷向日本討要戰時勞工賠償;

2、日本是在刻意打壓韓國的面板及存儲產業。

先說說第一種可能產生的原因:

首先是歷史問題。1910年至1945年,日本在朝鮮半島施行殖民統治,強征大批勞工至日本做苦力。1965年日韓簽訂《日韓請求權協定》,日本向韓國提供5億美元二戰勞工賠償款,當時相當于日本外匯儲備的四分之一,韓國同意從此放棄官方和民間的勞工索賠要求。

2015年12月28日,樸槿惠領導的韓國政府同日本政府簽署《韓日慰安婦協議》。然而,文在寅上臺后多次指出,這份協議沒有被韓國民眾接受。

一方(韓國)覺得另外一方道歉不誠懇,不負責沒擔當,另一方(日本)覺得歷史問題已經在歷史中解決。

一方在現在時討論問題,一方在過去時討論問題,時空不同也注定了這場協商的尷尬結局。

其次是韓國扣押企業財產問題。自去年以來韓國法院相繼對日本制鐵、三菱重工等多家日本企業做出巨額勞工賠償的判決,并以此為由扣押了這些日本企業在韓國的資產。韓國的這些做法自然讓日本覺得其違反了雙方在1965年簽訂的官方協議。今年以來,雙方就《日韓請求權協定》展開磋商,但協商一直無果。

再說說第二種可能產生的原因:

據了解,日方打算限制日本企業向韓國出口的高技術材料包括氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫。這些材料是智能手機、芯片等產業中的重要原材料。據報道,日本企業制造的氟聚酰亞胺和抗蝕劑分別占全球產量的大約90%,氟化氫占大約70%,一旦對韓國施行出口限制,將沖擊三星電子、LG電子等韓國主要電子產品企業。同時日本的半導體產業也將會受到一定程度的影響。

一位韓國業內人士在接受韓聯社的電話采訪時表示,“日本政府指定的限制出口的三個品種是生產半導體和顯示器面板所必需的材料。韓國對日依賴度較高,因此出口限制帶來的打擊將非常大。”

但此舉對日本必定也會產生沖擊,因為韓國是日本的第三大貿易伙伴國,兩國相互間的經貿依賴度高,日本在半導體材料出口方面對韓國的管制,自然也是對自己造成沖擊。


3

日本科技并未沒落,反而強大到令人窒息!


日本敢用三種材料去制裁韓國,是因為它在這些材料的市場上都處于絕對支配地位。

盡管日本在芯片設計等領域日漸失勢,日本在半導體材料和制造領域有著極為強大的研發實力和絕對的領導地位。據SEMI預測,日本企業在全球半導體材料市場上所占的份額達到約52%,幾乎處于壟斷地位。

全球半導體行業涉及光阻材料的核心技術主要被日本和美國企業所壟斷,合占市場份額約95%,其中,日本合成橡膠公司JSR是全球最大的光刻膠生產商,另外信越化學、TOK、三菱住友均處于行業領先地位。

一旦制裁生效,韓國買家很難在市場上找到其他替代的供應渠道。

因此,當日本對韓國進行出口管制時,韓國面板企業和半導體企業必須尋找另一個進口國家。

業內人士認為,日本限制關鍵材料出口韓國,將影響SDC、LGD、SK海力士、三星半導體等韓國企業的相關業務,對韓國經濟產生重大的影響。

這一消息也使得三星在7月1日下午下跌了0.85%,LG電子下跌了3.28%。

跳脫半導體材料領域,縱觀整個半導體行業,日本在半導體行業的成就仍非常矚目:

在創新領域,2019國際權威研究機構《湯森路透》 發表了2018-全球企業創新排名TOP100——湯森路透還是國家知識產權中心,中國科學院的合作伙伴,可見其權威性。全球創新企業TOP100 :日本38家,位居首位,美國33家。在2014年之前一直是美國第一名,2014年之后被日本超越,2015年、2017年日本在百強排名時仍占首位,2016年位列第二名。

在技術領域,2016年的數據顯示,日本有四個指標名列世界前茅:

  • 一是研發經費占GDP的比例列世界第一;

  • 二是由企業主導的研發經費占總研發經費的比例世界第一;

  • 三是日本核心科技專利占世界第一80%以上;

  • 四是日本的專利授權率竟然高達80%,可見其專利申請的質量。

在全球半導體設備制造領域,美國、日本和荷蘭控制著全球370億美元半導體制造設備市場的90%以上。其中,美國的半導體制造設備(SME)產業占全球產量的近50%,日本約占30%,荷蘭約占17%。

在第三代半導體領域,以目前炙手可熱的氮化鎵材料為例,氮化鎵(GaN)是當前最有代表性的寬禁帶半導體材料,得益于其寬禁帶的天然屬性,可廣泛應用于5G移動通信、高功率器件、抗輻照器件、大功率雷達等應用場景中,得到半導體領域的廣泛關注。數據顯示,從1964年到2016年,公開的專利申請量排名前十名單,被韓國、日本企業壟斷,總量超過6529項,占總數的26%。

在人才儲備方面,得益于日本強大的教育水平,日本具有深厚的半導體人才儲備和杰出的領軍人物,被半導體人最為津津樂道的就是,2014年10月7日,日本科學家赤崎勇、天野浩和中村修二因發明“高效藍色發光二極管”而獲得2014年諾貝爾物理學獎。

在分析了這場矛盾的前后及日本科技產業后,我們再回到開頭。這場矛盾的主角一定會隨著劇情的發展,在合適的時間點出現在舞臺中心,一旦主角登場,存儲芯片漲價還會有多遠?

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